يتوقّع من الطالب امتلاك رصيد معرفي قبلي يشمل مبادئ الاستراتيجية والتخطيط المالي، وأساسيات الإحصاء الوصفي والاستدلالي، ومهارات الرياضيات المالية، إضافة إلى مدخل لإدارة الأعمال. كما ينبغي الإلمام بأساسيات الإدارة المالية وإدارة المحفظة المالية بما يمكّنه من فهم العائد والمخاطر واتخاذ قرارات تمويل واستثمار مبنية على بيانات كمية.